Сотбит: B2B CRM

Сотбит: B2B CRM — старшее решение линейки Сотбит для оптовых продаж. Оно объединяет две системы: личный кабинет, где клиенты сами оформляют заказы и получают документы, и коробочный Битрикс24, где менеджеры ведут этих клиентов, сделки и переписку. Заказ, оформленный на портале, сразу оказывается в CRM, а не в почтовом ящике менеджера, и вся история работы с контрагентом хранится в одной карточке.

Из чего состоит решение

Сторона клиента: портал в редакции Pro

Клиентская часть — это Сотбит: B2B портал Pro, самая полная редакция кабинета. В ней контрагент:

• регистрирует организацию с автоматическим заполнением реквизитов по ИНН и добавляет сотрудников с разными правами;
• видит свои договорные цены и оформляет заказы — из каталога, файла Excel или сохранённого шаблона, в нескольких корзинах;
• работает по договорам с отсрочкой платежа: портал учитывает лимит задолженности и автоматически блокирует новые заказы, если лимит превышен;
• скачивает договоры, счета и акты, запрашивает коммерческие предложения, подаёт рекламации и обращения;
• видит закреплённого менеджера и получает личные уведомления.

Сторона компании: Битрикс24

Административная часть построена на коробочном Битрикс24 и дополнена модулями Сотбит. Менеджеры здесь:

• проверяют и подтверждают новые организации, которые зарегистрировались на портале;
• ведут единую базу компаний, контактов, обращений и сделок, куда автоматически попадают заказы с портала;
• рассматривают рекламации и контролируют документооборот;
• общаются с клиентами через чат, звонки и письма — с записью разговоров и архивом переписки, а также через подключённые мессенджеры;
• настраивают роботов и триггеры, которые сами ставят задачи, меняют стадии и напоминают о повторных закупках;
• строят планы продаж, отчёты и сквозную аналитику по каналам;
• отправляют клиентам рассылки по почте и СМС по выбранным сегментам.

Как это выглядит в работе

Новый дилер регистрируется на портале и указывает ИНН. В Битрикс24 появляется организация, ответственный менеджер проверяет её и открывает доступ. Дилер видит свои цены, собирает заказ из прайс-листа и отправляет его. Заказ уходит в 1С и одновременно появляется в CRM как сделка. Если по договору накопился долг сверх лимита, следующий заказ портал не примет, пока долг не будет погашен. Когда приходит партия с браком, дилер оформляет рекламацию в кабинете, а менеджер разбирает её в Битрикс24, не выходя из карточки клиента. Руководитель в это время видит выполнение плана продаж по каждому менеджеру.

Чем B2B CRM больше младших решений

• По сравнению с Сотбит: B2B портал здесь две прибавки: учёт дебиторской задолженности с отсрочками и лимитами (портал Pro вместо обычного) и полноценная CRM для отдела продаж. Сам набор возможностей кабинета для клиента — заказы, цены, документы, рекламации, регионы — у портала тот же.
• По сравнению с Сотбит: B2BShop в B2B CRM нет розничного интернет-магазина. Решение рассчитано только на работу с юридическими лицами; если нужна и розница, её придётся подключать отдельным шаблоном.

Выбирать B2B CRM имеет смысл, когда отдел продаж уже большой, продажи идут с отсрочкой платежа и руководителю нужно видеть всю работу с клиентами в одной системе. Если менеджеров двое и CRM пока не нужна, разумнее начать с портала.

Что нужно подготовить

• Лицензия коробочного Битрикс24. По данным разработчика, решение работает на редакциях «Интернет-магазин + CRM», «Корпоративный портал» и «Энтерпрайз». Редакции «Малый бизнес» и «Бизнес» — это лицензии управления сайтом без CRM, на них B2B CRM не установить. Количество сотрудников, которые будут работать в CRM, определяет выбор редакции.
• Собственный сервер. Коробочный Битрикс24 не размещают на обычном хостинге: нужен виртуальный выделенный сервер (VDS) или свой сервер с подготовленным окружением.
• Порядок в 1С. Кроме стандартного обмена товарами, ценами, остатками и заказами, в комплект входит расширенный обмен: контрагенты, пользователи, документы и печатные формы, закреплённые менеджеры. Чтобы долги и лимиты на портале были верными, условия договоров должны вестись в 1С.
• Процессы продаж. До запуска стоит договориться, кто проверяет новых клиентов, кто отвечает за рекламации и какие стадии у сделки, — иначе CRM повторит сегодняшнюю путаницу.

Внедрение в Interland

Мы золотой партнёр 1С-Битрикс и занимаемся одновременно сайтами на Битриксе и внедрением Битрикс24, поэтому обе половины решения настраивает одна команда:

• подбираем редакцию Битрикс24 и сервер, оформляем лицензии;
• разворачиваем Битрикс24 и портал, настраиваем резервные копии, почту и телефонию;
• подключаем обмен с 1С и сверяем на реальных данных цены, остатки, договоры и задолженность;
• переносим каталог, контрагентов и их сотрудников, распределяем клиентов по менеджерам;
• настраиваем воронку продаж, роботов, права доступа и отчёты;
• обучаем отдельно менеджеров и руководителя, готовим инструкцию для клиентов портала.

Вопросы и ответы

Можно ли подключить B2B CRM к уже работающему Битрикс24?

Решение рассчитано на коробочную версию. Если у вас облачный Битрикс24, сначала обсудим переезд в коробку или другой вариант линейки.

Есть ли мобильное приложение?

Менеджеры работают в бесплатном мобильном приложении Битрикс24, клиенты могут установить портал на телефон как веб-приложение (PWA).

Обязательно ли переводить всех клиентов на портал сразу?

Нет. Можно начать с части постоянных клиентов, отладить на них порядок работы и затем подключать остальных.